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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🍇，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期(qi)改善；增速相对较高的(de)行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术(shu)制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。具体如下：

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行业方面，金融股的行情还没(mei)有结束，短期重点(dian)在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降(jiang)，具有长期逻辑的公(gong)司更(geng)易凝聚共(gong)识以及具有投资机会(hui)，而不具备长期逻辑的公司则鲜有(you)机会。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人正利(li)用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多(duo)數(shù)通過(guò)這(zhè)(zhe)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在(zai)這一程(cheng)序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本(ben)通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下(xia)對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)(xiang)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

2、会议由清华大学五道口(kou)金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办(ban)方致(zhi)辞。中国金融学会副会长，广东省(sheng)原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参(can)与高端对话。