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在牛市阶段(duan)I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲(chong)式(shi)回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快(kuai)回到相对低迷(mi)的状态。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😠😈🥒🍄👢、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💗🥭🥬。量化私募🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉🥿👞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💗。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下😠💝👠，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👞🥾🍌。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥝🥿，我们称之为进入牛市阶段II🍌。这一阶段🥑，指数有望持续上行，当时空间最大🥝💔🥒👗、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👅🩱。

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经济(ji)政策也非(fei)常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经济走势和企业盈(ying)利的关键。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🥦🧄，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥔😻🍓👙，通过强化行政🎒💟🥑、民事🩲、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🌽👢🍉🧅🧄、组织者、实施者🩳、配合者，坚决破除造假利益链💝🍅👠、“生态圈”。同时🍍💟🩰，对于主动整改💕💟🧡💯、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻😠、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理💔👢。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。