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🏮行业配置层面🍎💌🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏，除我们自5月以来持续强调的军工😡😠👠、风电、游戏已陆续兑现外🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💛👡👢、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿😻👠。胜率方向🍆🌽💕🍌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄，行业层面优选光模块/PCB😠🥬🍌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💟。

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会(hui)的重(zhong)心。

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1、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军工。战略看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

2、细分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计(ji)同比增幅(fu)扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政(zheng)策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家(jia)用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业(ye)利润分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润(run)增(zeng)幅扩大(da)。