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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👙🍎，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍍🍅，预测市净率为1.2倍🥑，预测股息率达3.2%🤍😠，其中🥦👝🥭，银行👜、电信🥑、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👙🤬🍆🍒，显示港股估值优势仍存🥦🍍💖。中长期来看💔，南向资金持续流入🩰🍈🍑，正重塑港股估值体系👝🩲🥕，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍇🍓🍆💋🥿，创新药、人工智能等领域的技术突破👅💌🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍇🥕。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🩰🥦🥬🍒，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💝🥾🩳👿👿、中光学🍉🍒💯👗、蓝特光学、腾景科技👙👙💯🥔、清越科技🤬👿、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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周五，美(mei)国(guo)财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非(fei)常不(bu)错的(de)协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所(suo)有谈判(pan)。如果我们能与(yu)18个(ge)重要(yao)贸易伙伴中的10到12个达成协(xie)议——还(hai)有另外20个重要(yao)的(de)贸易(yi)关系——那么我认为我们可以在美国(guo)劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、場(chǎng)內(nèi)交投快速放量，開(kāi)(kai)盤(pán)10餘(yú)分鐘成交額(é)(e)突破2800萬(wàn)元。值得關(guān)註的昰(shì)，此前(qian)2箇(gè)交(jiao)易日512810連(lián)續(xù)吸金郃(hé)計(jì)(ji)超7660萬元(yuan)。

2、下半(ban)年美债和美元的定(ding)价(jia)将更加回归(gui)经(jing)济基本(ben)面数据(ju)和美(mei)联储降息预期，下周利率下行或延续。下(xia)周重点关(guan)注6月非农数据、职位空缺率(lv)和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展(zhan)，也将扰动短期内美债和美元的走势(shi)，此外关注特朗普美丽大法案的进展(zhan)。