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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定(ding)。另一方面，内部来(lai)看(kan)，潜(qian)在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延(yan)后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差(cha)维持 140-150 区间震荡。

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2、首先从估值(zhi)角度(du)看，尽(jin)管已积(ji)累一(yi)定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招(zhao)商银(yin)行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在(zai)各行业中估值优势和性价比依旧凸(tu)显。