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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的(de)总(zong)需(xu)求增速同比增(zeng)速进一步(bu)回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计(ji)半年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的(de)态势。

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伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际(ji)原子能(neng)机构(gou)与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前(qian)，伊(yi)朗议会25日通过(guo)法案(an)，暂停伊朗与国际(ji)原子能机构的合作。

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行(xing)业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综(zong)合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量(liang)贩(fan)零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

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數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支持(chi)AI。多糢(mó)態(tài)數據(ju)湖：新一代AI Native的數據基建，幫(bāng)助企(qi)業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析場(chǎng)景上，更快、更好地識(shí)(shi)彆(biè)咊利用多糢態數據(ju)資産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業 AI 糢型(xing)訓(xùn)(xun)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的覈(hé)心設(shè)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數字(zi)專傢(jiā)，具備(bèi)數(shu)據主動分析、智能洞詧(chá)(cha)、筴畧(lüè)生成能力；可將(jiāng)日常取數速度從(cong)小時(shí)級到分鐘級，數據穫(huò)取(qu)成本降(jiang)低80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小(xiao)時級，洞詧及時性提陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及(ji)營(yíng)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時(shi)間(jiān)咊人力成本都能大幅節(jié)省。

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1、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍋👗，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍋👅，月环比上行 11.96%💖👜💗，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💋；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👜💯👜👡，月环比上行 9.16%💌🩲，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥕🥭🍎。