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具体来看🥿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛👜，5月汽车产销同比增幅扩大🍑💯👢，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩲🍒💌👅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰😡🥦🍄💔🍌、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🩲。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💕，产能延续去化🍓🎒🥿，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💕，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🧄🩳👞🩰。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行(xing)業(ye)固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下(xia)行(xing)，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未來隨着(zhe)我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣(qi)有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、下半年美国经(jing)济增长可能进(jin)一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需(xu)求和(he)投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。