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原(yuan)油：重點(diǎn)關(guān)(guan)註OPEC+增(zeng)産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及(ji)帶(dài)來(lái)的預(yù)(yu)期差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明(ming)顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩱💗👙，5月汽车产销同比增幅扩大🩰🍄💋👢🥻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒🥒，出口敞口风险较小💘，外需维持韧性增长👡🩳，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🌽，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🎒🍎🧄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡👝👞，下游需求旺盛👞🥒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩱🩰💗🥾🍎，叠加人形机器人产业化提速🍋🩰，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥻💋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码(ma)，有望(wang)推(tui)动港股(gu)基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元(yuan)规(gui)模(mo)，持续(xu)改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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1、2025年6月11-12日😡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧅。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍈👢🥿💯、多模态理解等前沿领域😠💗😡，深入探讨 AI 技术产业化路径🧅🎒🤍💟。大会期间🍅💛🥻🍎，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍉，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💖💖👿🧄，同时显著降低成本🍍💕👘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟😻😠，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😈👡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键👠👡，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍋，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👜💔，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🧅🍍。后续在经济修复👜、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。