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本周市场在(zai)金融、军工上(shang)涨助推(tui)下实现强势上(shang)涨(zhang)，交易流动性改(gai)善(shan)下微盘股再度活跃。从后(hou)半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩(kuo)散，资金面不能(neng)达成温和放量配合(he)，市场或由强势(shi)上(shang)涨再度转向(xiang)震荡。风(feng)格方面(mian)，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍊🍍，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前💝🥕👗，伊朗议会25日通过法案👛💕🍋👢🍏，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、華(huá)(hua)源證券錶(biǎo)示，水利投資(zi)整(zheng)體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)(tai)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)(da)13，529億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引(yin)水、防洪治(zhi)理、辳(nóng)(nong)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設(she)施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航(hang)道，多箇(ge)跨區(qū)(qu)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)(qu)勢不斷(duàn)(duan)強(qiáng)化，爲(wèi)(wei)重大(da)工程落地提供政筴(cè)與資金支(zhi)持。

2、（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑(ji)。未(wei)来的博弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底(di)部，因(yin)为从成本和历(li)史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触(chu)及部(bu)分几(ji)内亚(ya)高成本项目和非几(ji)内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事(shi)件落地进度、对于企(qi)业成(cheng)本的增(zeng)加等信(xin)息不透明，矿价底部有不确定性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间(jian)下沿看矿价）。