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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新(xin)消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是(shi)港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍(reng)有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性(xing)充裕，香港银行同业(ye)拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最(zui)新(xin)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至2025年(nian)5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加(jia)299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家(jia)的商(shang)品征收 10% 的关税，但他将对许(xu)多(duo)贸易伙伴的更(geng)高关税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到期(qi)。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰(shi)新(xin)興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)觀。

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1、芯片股早盘涨幅居前🥕🥑👄，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%🥦，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%🥔🍊🍍👛，报30.55港元。

2、5月，计入**广义开支👞😻、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👞🥾😡🍎，总需求依然保持稳定🍓👛🍎，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。