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今年以(yi)来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月(yue)7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关(guan)事宜的公告，引导债券(quan)市场资金投早、投小(xiao)、投长(zhang)期、投硬科技，允许金融机构、科技型企业、私募股(gu)权投资(zi)机构和创业投资(zi)机(ji)构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途。

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1、受到来自供给端的压力影响🍏🥻，上半年，生猪现货价格下跌后🍄，延续低位震荡。截至6月26日💯👞💛，全国生猪均价14.66元/公斤👘，较年初跌1.66元/公斤🍊；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🥕🍊，生猪产能过剩问题显现🤬🩰，2024年8月，生猪现货价格高位回落💔💔。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势💔🥑👗，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后👿🍉💗🍒🥝，猪价延续低位震荡。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上(shang)涨的降温措施(shi)，也可能是宽松(song)政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货(huo)币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产👙🍊🧅。除了处理器提升外，其它规格基本不变🥿👄🍑🥻💗，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。