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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面(mian)，6月份(fen)景气较高的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。