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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠👗💔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑🥭🥥，红利也开始滞涨👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期，YU7大热🥥🍏💞🥔、欧洲延缓停售油车😡💓😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄🤍🥬💞🥔。三季度A股科技企业IPO重启🤍👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周思聪：港股短期可能呈现震(zhen)荡格局，整体中(zhong)枢或(huo)缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为内(nei)资“出(chu)海”配置以及外资“一(yi)站式”配置中国资(zi)产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色(se)。从(cong)长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期(qi)、南向资金持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢(yi)价不断缩水。但长期来看，偏(pian)度几乎(hu)没有变化，这表明(ming)乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的(de)长期期货价格依然高企，显(xian)示出市场对关祱所带来的经济影(ying)响仍有较深的担忧。

2、5、总结：供需(xu)结构难(nan)有明(ming)显好转，关注成本端支撑情况。展(zhan)望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应(ying)增量(liang)预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增(zeng)强(qiang)，锰矿价格(ge)和电力成本均有调增预期。综合(he)来看，上半年锰硅价格已经处于历(li)史性低位，预计(ji)下半年期价重心或略有上移(yi)，但基本面驱动力度有限(xian)，上方(fang)幅度不看太高。