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不过，业(ye)界普遍认为，下半(ban)年仍有降准降息的可(ke)能和空间。银河证券(quan)研报分(fen)析，将“择机降(jiang)准降息”转变为“灵(ling)活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息(xi)。降息方面，当前的实(shi)际利(li)率依然(ran)显著高于自然利率(lv)，仍需进(jin)一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降(jiang)政(zheng)策利率20个基点至(zhi)30个基点。降准方面，预计下半年降(jiang)准幅度(du)达到50个基(ji)点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🌽🍏🥬💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🍉，资产荒趋势依然存在🍊🥝。上半年🍌💗🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🥥👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🥭🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更(geng)積(jī)(ji)極(jí)(ji)的增長(zhǎng)(zhang)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投(tou)資官基思・勒納(nà)(na)錶(biǎo)示，他提(ti)到了特朗普總(zong)統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案(an)最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期中的降息(xi)。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)一切(qie)都意味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一(yi)些攷(kǎo)驗(yàn)。”

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是(shi)市场突破上行的关键力量，目前(qian)市场上正在演绎的大产业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消(xiao)费、固态电(dian)池、可控核聚变、低空经(jing)济、半导体(ti)自主可控、军贸出海提速等。

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