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債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)。本(ben)週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)(feng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場(chang)持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金(jin)麵(miàn)，短耑受資金(jin)影(ying)響(xiǎng)有限，總體下行(xing)。

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本月市场的快速反弹之际🍍，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🍆🧡，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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6月24日，央行等六部门联合印发(fa)《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指(zhi)导意(yi)见》，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要(yao)求前提下，相互(hu)合作、优势互补，开发符合(he)各类消费场景需求的金融产品。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公司(si)收到間(jiān)接控股股(gu)東(dōng)福建(jian)冶金通知，福建省國(guó)資(zi)委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建省工(gong)業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關(guan)股權(quán)劃(huà)(hua)轉(zhuan)的圅(hán)》，明(ming)確(què)將(jiāng)福建(jian)省(sheng)國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃(hua)轉至福建省工業控(kong)股集糰有(you)限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说(shuo)，我们通过分离度(du)指标作为基(ji)金(jin)抱团程度的代理变量。具(ju)体(ti)计算(suan)方式为抱团基金截面收益(yi)的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面(mian)收益标准差小，说明抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高(gao)，反之表示抱团正在瓦解。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🎒💗，第一，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲💝💞。第二，外部流动性方面👢💝🥑🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭🌽😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄💔💓😡👚。第四，市场交易和增量资金层面🥕👝🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥔🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🥻💗。结合中观景气、盈利能力👡💟🌽、筹码分布🤍🍓🥝、估值👝🥻、交易🥑👢💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔、国防军工、有色金属（工业金属🍒🌽🥿🧡、贵金属🍇🧅🍅👛🍊、小金属）🥥🥝、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳🧡🍏、国产算力、非银金融💕🩳🥕、国防军工、创新药🥿。