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景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的(de)“弹(dan)性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大(da)。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍑🍏。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🧡，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业😠🍉💞💖，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥥。有效落实好各类结构性货币政策工具💛🍋🩲，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥒🍇🧡、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💟，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💓💟，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🧅。切实推进金融高水平双向开放💞🍑💖，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。