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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全(quan)”等(deng)級。

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那么此时🍊👛🩱，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥥🥕👚🍓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👿🧅，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥒💟😈。因此🩲，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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今年早些时候🍑，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示💝🥝🩰🍌👚，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒🍅，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🧡💟。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💋🥭🥒，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥕🥒🥬、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥒，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👘👛🍆🥻。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💘💕🥦，7月资金面有望继续维持宽松🍅。

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1、“我向日本解(jie)释了(le)这一点。他们(men)理解。我们对日本存在巨大的贸(mao)易逆差。他(ta)们也理解这一点。”他在(zai)讲话中说，“现在我们有石油。他们可以拿走很多石油。他(ta)们也可以拿走很多其他东西。”

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃(wang)徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。