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在货币政策基调上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法(fa)。在下阶段(duan)货币政策主要思路方面，相较(jiao)于2025年(nian)第一季度例会“根据(ju)国内(nei)外经济(ji)金融形势(shi)和金融市场运行情况(kuang)，择(ze)机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降(jiang)息(xi)”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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展望后市，随着关键点位突破，股指(zhi)仍有(you)空间。可淡化指(zhi)数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系(xi)统性降低，推动(dong)增(zeng)量入市(shi)。外部局势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有(you)上升(sheng)空间。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续(xu)入市(shi)推动；在(zai)进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端(duan)/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险(xian)。

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2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看(kan)，美聯儲仍(reng)保持年內(nèi)兩(liǎng)(liang)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前(qian)的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前(qian)的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。