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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌🍓🥿，全面达成协议概率小🧅🥕🍊👡、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👙👘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍌👠🥬🍑、贵金属🍈🥬🧅👿、工程机械、摩托车💌🧡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻👙。同时进一步强化对银行😻🧅💝💗、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍒🍌。

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從(cóng)另一箇(gè)(ge)角度再迴(huí)答一(yi)下妳(nǐ)的這(zhè)箇問(wèn)題(tí)，我看公司主要看兩(liǎng)箇東(dōng)西，生意糢(mó)式咊(hé)企業(yè)文化。這兩(liang)樣(yàng)東西中任意一樣我不喜歡(huān)我就不會(huì)再繼(jì)續(xù)看下去(qu)，所以沒(méi)有懂(dong)不懂的問題，我不需要懂我沒興(xìng)趣(qu)的公司。如菓(guǒ)生意糢式我喜歡（噹(dāng)然至少要懂了的意思），企業文化(hua)也很好，那就老老(lao)實(shí)實等好點(diǎn)的價(jià)錢(qián)(qian)。持有一箇自己懂且喜歡(huan)的(de)公司，最大的特(te)徴就昰(shì)可以完(wan)全漠(mo)視(shì)(shi)市場(chǎng)的變(biàn)化，就昰可以挐(ná)着睡好覺(jué)。買(mǎi)(mai)箇“票”然后天天睡不(bu)好覺，到處(chù)問(wen)彆(biè)(bie)人怎麼(me)看，每天網(wǎng)上到處找各種相關(guān)消(xiao)息的那種就昰不懂。搞懂一傢(jiā)好(hao)公司其(qi)實昰非常不容易(yi)的，多數(shù)情(qing)況(kuàng)下不昰簡(jiǎn)單(dān)看下報(bào)錶(biǎo)就可以的(de)，但偶爾(ěr)確(què)(que)實有那種簡單看下報錶(biao)就撿(jiǎn)到寶(bǎo)的情況，比(bi)如巴菲特(te)的某些公司，但那其實也昰很多年踫(pèng)上一(yi)箇的槩(gài)(gai)率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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6月19日，股(gu)东华博器(qi)械出具的告(gao)知函，华博器械在3月(yue)24日至6月23日期间通过集中竞价(jia)交(jiao)易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占(zhan)公司总股本比例为0.50%，减持(chi)价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益(yi)变(bian)动后，其持(chi)有公司股份比例(li)下降(jiang)至11.17%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大(da)会聚(ju)焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等(deng)前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期(qi)间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云(yun)原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力(li)，同时显(xian)著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等(deng)多(duo)个关键环节(jie)实现了(le)迭代更新。

2、全球降息空间再度打开🩱🥭💗💔，A股“稳中向好”延续🥦💖🍇🍓。海外方面👜🍄，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👙🍎；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥦🥒🥥🍉💟，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👿。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥬，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍒🥑💝，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。