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中国(guo)基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新(xin)行业的表现。下半年，还有(you)哪(na)些(xie)行业投资机会值得关注？

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价(jia)格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下(xia)：

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战略上🍏🥕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋🍌🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧅👞、各类主题机会活跃🍍🩱💛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦💗💓💘，后续有望迎来全面牛市👅🩲。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅💓🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍅🍆，突破前可能还需要震荡一段时间👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈🧅💖🧄。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍅👿🥭，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡🍌🍄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声💕🍌🍑，各类主要风险虽未完全消除🍉，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🧡🥻，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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