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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕💝🍒，逻辑跟此前几次不同💓👿🥕🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅👄💕，总需求增速结束三年低迷和下行💗🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬🩰🩲🌽。而2018年以来👛💟💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄。据估算🩳🥭🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑。此外，本轮增量资金的正反馈机制👢，不仅会对市场走势产生显著影响💓🧅😠，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳🍏。这个逻辑之下🍎🍊🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥔，是重要的选股方向

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议🥒，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🍈🍎🍍，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🧡，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行👞💋🥿、医院👿💞、电信等更多公共服务集成办理。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👜💟🍊💝；2023年，-7.27%👢💕；2022年🌽🍉，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年👠💕🥻，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现😈。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍌。机构认为🍋💖💗，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💛，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势😡💝。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🥥🍌💘。