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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核(he)心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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