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6月末上涨后(hou)A股(gu)处(chu)于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的(de)推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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去年(nian)924之前，是国内(nei)信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自(zi)此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市场出(chu)现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一(yi)次反弹的主线也因(yin)为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策(ce)转(zhuan)向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是(shi)总量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙(long)头价值重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药(yao)，以及最近(jin)由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱(bao)团。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🧄🍌🍆，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💗💟，深市港股通净流入148.92亿港元👚🤍🥦。

2、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期(qi)仍未形(xing)成突破(po)。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任(ren)哈塞特最(zui)新(xin)錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國(guo)內經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民生(sheng)方曏(xiǎng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底(di)與預期筦(guǎn)理(li)作用，但由于缺(que)乏增量資金與基本麵改善，使得(de)指數在震盪區間，而非市(shi)場預期的突破咊(hé)主陞。