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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👠😻🍓🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍅🥕🩳💕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👢🥭💋、中、长期维度下🍏🥻🧄，均是乐观因素占优。

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以港股创新药为代表的医药板块在进(jin)入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药(yao)ETF（159316）、港股通医(yi)药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计(ji)净流入超40亿元。

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2、上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)(xu)增(zeng)加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)(xiang)，2025年上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jià)格總體(tǐ)延續(xu)下行趨(qū)勢(shì)。截(jie)至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校開(kāi)學前(qian)的備(bèi)貨需求提振(zhen)，鷄(ji)蛋現貨價格堦(jiē)段性反(fan)彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本增加的影響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續(xu)對(duì)蛋價施(shi)壓，與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋(dan)價的提振作用有限，蛋價再度進(jìn)入(ru)下行通道。在蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥭💞💟👙，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍌💗😡💌，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍍🍓🍋，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💘🩱，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅🍑。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍑、预测😻🍒💛🍌👙、图表😡🍒🍈、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩳，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👠👙。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍄🍏。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💋👠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🍏👛🥦。

2、对于(yu)业(ye)绩变动，成(cheng)都先导表示，报告期(qi)内，公(gong)司各个技术(shu)平台的商业项(xiang)目稳步(bu)推进，研究项目进展顺利，主营业务收入的增长推动(dong)了本期利润的显(xian)著提升。 随着各技术平台商业化项目的不断增(zeng)加，公司适度将业(ye)务重心向商业项目倾斜。