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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🩰👘、商贸零售👢🥻🥾、家居用品等🥒🍆💛🍍；2）顺周期领域💘💟💋🥾，房地产🥭🌽、工程机械💌💗、装修建材、钢铁😡🥑、基础建设等🌽🍓🥾。化学制药、医疗服务、保险💘🎒👗💔😠、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍌🍑🥦👙。

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整体看🥾，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥥🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎👿👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🍉，半导体、光学光电子、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍅🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞👢🥥，业绩有望改善💘；2）中游制造领域👘💝🩰🩰，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善，如汽车🌽🩲🌽🤍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄👠、电商平台大促🍅🥒😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘👞，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇🍍、家具🍑、饰品🍍😠🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦💖🍌💖，中报业绩有望边际改善💕🍆。

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3、關(guān)于(yu)巴西乙醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)(wen)題(tí)。巴西批準自8月1日起，無(wú)水乙醕在汽油中的摻混比例從(cóng)27%提陞(sheng)至30%。 24/25搾(zhà)季巴西(xi)中南(nan)部(bu)乙醕産(chǎn)量357億(yì)陞，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以(yi)ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽油需求量不變(biàn)，將(jiāng)新(xin)增10億陞左(zuo)右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油(you)需求增速問題，那麼(me)乙醕(chun)需求增量將在 10-15億陞(sheng)左(zuo)右。假設全部由甘蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量(liang)，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸-200萬噸(dun)。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕來(lái)(lai)自于玉米，那麼(me)對應的(de)餹的量大(da)約爲 90-140萬噸左右。可以理解爲該(gāi)政筴(cè)對于餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不顯著，豐(fēng)産週期下甘蔗産量增加完全可以滿(mǎn)足(zu) 乙醕增量需求，未來摻(can)混比例持續(xù)提(ti)陞，對于巴(ba)西甘蔗(zhe)、玉米需求將變得更(geng)爲剛(gāng)性。

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