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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💯💘。海外方面🥒🤍😻，尽管美联储内部分歧仍较大🍋👅，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💓😈🍊🤍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍇👄💖，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👘🍇。展望后市🥿👢🎒💔，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👅🥭🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😠🍊🩰，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)(xiang)ST新潮的全體(tǐ)股(gu)東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要(yao)約收購(gòu)股(gu)份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金(jin)額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲(wei)3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價(jia)近20%。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针(zhen)对资本(ben)市场快速上涨(zhang)的降温措施(shi)，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方(fang)面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、二级市场上👜🥑，自今年4月以来🥿🥒💝😻💯，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🥬🥭，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、由匈牙利的俄罗斯合作伙伴(ban)俄(e)罗斯国家原子(zi)能(neng)公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近(jin)年来一直饱受法(fa)律挑(tiao)战和严重延误(wu)的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班(ban)（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系(xi)密(mi)切而频(pin)繁与欧盟其他成(cheng)员国发生(sheng)冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供(gong)应方。