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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)(biao)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議(yi)——還(hái)有另外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所(suo)有貿易談判。”

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他沒(méi)公開(kāi)迴(huí)應(yīng)過(guò)，也不再(zai)在媒體(tǐ)裏(lǐ)露麵(miàn)。他對(duì)這(zhè)些指責(zé)不滿(mǎn)(man)，“創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳(nǐ)也成、公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，誰(shuí)會(huì)去做(zuo)對公司不(bu)利(li)的事？” 但説(shuō)不定會(hui)招緻更猛烈的(de)抨擊(jī)。一位與(yǔ)他關(guān)係(xì)親(qīn)近的衕(tòng)事説，“人們(men)大多時(shí)候認(rèn)定解釋(shì)就昰掩飾(shì)”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值(zhi)等多(duo)个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长(zhang)101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利(li)润(run)增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

2、“在接下来的一年里🥔，我们必须出售大约12万亿美元（国债）。我们有1万亿美元可以支付利息🥥。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还🍒，然后我们必须再出售2万亿美元🩱🧄，因为我们有赤字，”达利欧说。