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目前来看🩱，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👚🍏🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示💘，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征😡，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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5月社會(huì)消(xiao)費(fèi)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月(yue)全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)(shu)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品(pin)類(lèi)CPI衕比降幅(fu)擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额(e)波动率(lv)”越低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详(xiang)情(qing)见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化(hua)选股系列报告之(zhi)十一》）

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1、平衡仍(reng)为过剩：从 2025 年全年角度(du)来看，全球精炼铅供需或随(sui)汽车(che)产销(xiao)量逐渐下降以及美(mei)国关税(shui)政策反复而表现过剩，国内精炼铅(qian)社会库存仍有累库压(ya)力。预(yu)计 2025 年全(quan)球 / 中(zhong)国供需平衡表现为过(guo)剩 6 万吨 /2.5 万吨，下(xia)半(ban)年分别表现(xian)为(wei)过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

2、美国5月核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新(xin)高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。