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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月(yue)27日，上证(zheng)A股换手率五(wu)日均(jun)值月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市(shi)日成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。