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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身份(fen)證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分(fen)至下午16時30分從(cóng)昂(ang)舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展(zhan)覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)市民開(kāi)放(fang)。

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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科(ke)技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算(suan)力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率(lv)有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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