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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建或(huo)是下半年经济(ji)相对确(que)定的(de)向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口(kou)压(ya)力或加大，以及消费边(bian)际(ji)效果回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年(nian)基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳(wen)，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码(ma)。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望(wang)形成有力支(zhi)撑。

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