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在行业前景(jing)方面，弗(fu)若斯特沙利文(wen)数据(ju)显示，由(you)2020年至2024年，全球智能座舱解決方(fang)案产业市场规模由1481亿元增(zeng)长至3222亿元(yuan)，复合年增长率为21.4%。在(zai)智(zhi)能座舱系统持续(xu)技术(shu)升级的驱动(dong)下，该产品的渗透(tou)率有望进一步(bu)提升。预期全球智能座舱解决(jue)方案产业于(yu)2029年将达到7770亿(yi)元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入或突(tu)破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港(gang)股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海(hai)外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配(pei)寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调💖👞🥝，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🥬😠😻，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制🥿🥔，资金面持续偏紧💘；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍑，经济开局平稳💗🍌。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🩰👘🍎，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡👚。5月降准降息落地🥬、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🩲🍈👡。行情方面💘🍑👘🍋，截止06月27日收盘，2年期🩰🤬👜、5年期🍇、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🧡🥔👄👘、1.51%、1.65%、1.85%👜，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🍓、-2.90BP🥭🤬🩳、-6.25BP。国债期货先跌后涨🤬👜，截止06月27日收盘👢👝，TS、TF、T👘🍄👢、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元👛💝💕🍒、120.89元💔👚🍓，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%👿👗👛。利差方面，出于防风险的目的🥿👜，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上😡👗，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🧅🍑，长短端利差持续收窄。二季度以来💞🍓💛，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征💖🍓。

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用友网络：公司已于2025年(nian)6月27日(ri)向(xiang)香(xiang)港联(lian)交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次(ci)发行并上市的申请资料。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢👛，更优的策略是低位布局🩳🥦👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👘🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💞💞。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🍎🍊🧅🥑、风电💞🍑、游戏已陆续兑现外💝，后续建议关注半导体🩱、电池（固态电池主题）👗🍌、电网设备、工业金属🤍、啤酒等板块的轮动机会🌽👚🥻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👞💝🩱🥔🍈、拥挤度位置💯，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👄🍒、国产算力链🥿💖，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭🥔🥝😠🍏。

2、从股东背景来看，首批四家消费金融公司🌽🍈，既有中资银行独资，也有外资机构合资🍉，还有中资银行与外资银行合资👿，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试😡、积累经验的监管思路🍊。