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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮(liang)油(you)食品(pin)、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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细分行业来看👘🍈🥒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💞💌🩳，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👙🍑🍄🥬，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍉👝🩲；3）消费类需求受国补政策提振🥻，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍆💌🥑。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍅、20.7%，必需消费稳健增长💗🤬💔🥿，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍇🩲👅。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🧡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👝🍒🥝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👡💋💯，中、美😡、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。