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付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主，第二輪行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元(yuan)迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)维持较(jiao)高景气或有边(bian)际回暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍎👝👛，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🤍👚🤍，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🥑💝🥔，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍊😈👠🍑。需求端😻👘👅，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥔，全球棉花需求量预计将环比下调🥔👡🍍。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💛💋，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍋💯🍅，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍋，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥦，但仍低于过去5年均值水平👝🍏🥾，整体供需格局来看🩳，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥥👘🍑👙🍊，较去年同比下降🥿💞，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🥑👞🍉，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍌🍏、美国对外关税谈判进度如何🩲、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🥕，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸🩰💞🍓🥦、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林💘、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

2、2025年4月29日，***總書(shū)記(jì)走進(jìn)(jin)上海“糢(mó)速空間(jiān)”大糢(mo)型創(chuàng)新(xin)生態(tài)社區(qū)，擘畫(huà)人工(gong)智能(neng)産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)，指引上海在新一輪(lún)科(ke)技革命咊(hé)産業變(biàn)革中勇立潮頭(tóu)(tou)。