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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估(gu)值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化(hua)。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月💖👢🍈👘，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%🥾💘，2025 年 1-4 月🥿，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%👄，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加💕，分别增加3%👞🍄、26%和8%👿👄🤍🩰。需求方面，铁水产量不断走高🍎🍄🥦💖，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平👛🤬🥑，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍈🥭，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加💝🍌🤍👙，但是低于焦煤供应增速🍍。目前焦煤下游采购节奏松弛🍅😻😡，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🍅👚👙👗，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🥥👅👞🤍💌，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥦🍎😡，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💗🥿。

2、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福(fu)可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市(shi)起停(ting)牌，预(yu)计(ji)停(ting)牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值(zhi)尚未最(zui)终确(que)定，本次交易预计构(gou)成关联交(jiao)易，但不会导(dao)致公司实际控制人发生变更。