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“我向日本解释了这一点🤬🍇。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差👝🧅🍒。他们也理解这一点👘🥝。”他在讲话中说，“现在我们有石油💔🥔🤍🥑。他们可以拿走很多石油😠😠👢。他们也可以拿走很多其他东西🍑🍄。”

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度(du)较高的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化(hua)学制药等”

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單(dan)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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至(zhi)純(chún)(chun)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏(pian)離(lí)(li)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)(guan)層(céng)警(jing)示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)(tou)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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1、融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险(xian)偏好整体(ti)较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均(jun)担保(bao)比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。

2、供应端(duan)，原料来看，印(yin)尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍(nie)矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负(fu)荷(he)有所走弱，在经历(li)二季度(du)探(tan)底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场(chang)成交价格转弱。成材来(lai)看(kan)，不锈钢(gang)产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整(zheng)体出现一定去化(hua)，结构(gou)性过(guo)剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩(suo)空间以改善产业链。