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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背(bei)景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和提(ti)升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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