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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年以(yi)来中国经济整体(ti)仍需修(xiu)复、但结构有(you)亮点的(de)宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突(tu)破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高(gao)分红板块，通过AH溢(yi)价视(shi)角考虑(lv)到港股通个(ge)人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与(yu)新消费(fei)对比盈利ROE视角看(kan)，按(an)这一比例看估值已经(jing)合理。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透率(lv)增加。

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