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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日(ri)披露了《成都先導(dao)藥(yào)(yao)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)(chan)重組(zu)暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)(shu)>的提示(shi)性公(gong)告》，擬(nǐ)以現(xiàn)(xian)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科(ke)技(ji)股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書(shu)》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織(zhi)交易各方推進(jìn)本次交易，聘(pin)請(qǐng)了專業(yè)的中介(jie)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)(chu)上，交易各方對(dui)本次交易(yi)方案進行多(duo)次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好(hao)協商(shang)，交易各方一緻衕(tòng)意(yi)終(zhong)止本次交易事項，本次(ci)重大資産重組事項終止(zhi)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行😠，外资交易活跃度有所回升🍓💋， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥦。

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