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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充(chong)分(fen)的上(shang)行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)(dui)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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