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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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针对声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入🥥🥿🥾🍓、长交期规模备货、在地化供应链建设👅🍎、业务十倍级别扩大🥻、不同用户不同工艺验机”等因素。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混(hun)郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指(zhi)數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來(lai)越高，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢(wang)持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个(ge)股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下🍓，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期🥕👿💌🥔，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍏，市场情绪总体偏向于缓和💖💘💛💕，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🍆🥔👠，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪💯。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度👞，成为金价能否重拾上涨的关键💓🍇👗🩱🥭。另外，下半年美联储将重启降息🥑，市场当前预期年内首次降息在9月份🩰💌🍆，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🩰💗💗。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🌽🥔🍒，根据历史复盘当价格出现快速上涨💌😻，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻💕。操作上🧅🍈🧡，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）💘🍍。银价在二季度终于向上突破👘🍓🍒🍉，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨👠🩱🩲👗，建议仍以低吸持有为主💞。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額五日均值月環比上行33.5%。