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然而2023年(nian)下半年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的新低。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱(qu)动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度(du)起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机(ji)制(zhi)影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增(zeng)幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈(ying)亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已(yi)然来临(lin)，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路(lu)出行高(gao)峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别(bie)为过(guo)剩34万桶/日和113万桶(tong)/日(ri)，预示全球原油市场整体将(jiang)呈(cheng)现供应过剩格(ge)局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹(dan)至70美元(yuan)/桶(tong)一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附(fu)近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

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共和党人正利用和解程序😠🌽👡🥒💓，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程💋👞，假设现行政策将无限期延续🍆😻。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💝💋。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🎒🍇💝，但短期而言🍌💛，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💋；中长期而言，更重要的是判断风格🍍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌。