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中油工程公告，公司(si)全资子公(gong)司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署(shu)伊拉(la)克阿(a)塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合(he)同金(jin)额(e)16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生(sheng)效后36个月(yue)达到开车条件，39个(ge)月临时验收(shou)，之后进(jin)入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产(chan)总额、净资产和净利润等不(bu)构(gou)成重大影响，但(dan)将对公司未(wei)来4-5年的营(ying)业收入(ru)和利润总额产生一定积极影响。

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债市展望。当前中美关税对(dui)市场的影(ying)响(xiang)已(yi)开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若(ruo)生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡(dang)，那(na)么(me)6月债市或有做多机会。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛🥕。红利方面，在通胀尚未回归🥾💋🧄🌽，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡👙，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍👙🌽💗、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄🍆🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭💔🥒🌽🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅🩱🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾🥬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅👗🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦🧄、半导体设备、芯片）🥿🩳、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠👗、通信（算力服务+卫星通信）👿。

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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续💌😠🍓🍊，债基领域表现尤为突出🎒🍈🥿；同时💕，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品🥕🥥🩲🤍，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款👄，该产品长期由机构100%持有🥝👠👜，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新💓💓。AI50大细分方向中🍇，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人🧡、在线教育、金融科技🥝、虚拟现实💖💘💓🥾、数字营销等👢🥭。

2、《每日经(jing)济新(xin)闻》记者注意到，5月6日至6月13日，舒(shu)泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳(na)药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。