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華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，上週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內(nei)政筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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行业层面🍅👝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥥🤍💕🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍒🥦、光学光电子、消费电子、运营商🧅👘💗💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车💔🍋👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾🥝、电商平台大促🥕🍏、五一端午等多重假日**🍄💟💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🩳💝🩳、农副产品👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🥬🍊🎒👄；此外贵金属、燃气、电力👗🍆👅👡🧄、农化制品🍍🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🍋👅。

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然而，尽管智能眼镜(jing)市场潜力巨大，但要真正从“热(re)潮(chao)”迈向“普及”，仍面临(lin)诸(zhu)多挑战(zhan)。比如，隐私合(he)规压力不(bu)容小觑，许多AI眼镜自带(dai)摄像头，这一特性可能会引发公共(gong)场景下的隐私争议。此外，由于缺乏稳定的内(nei)容与交互生态(tai)支撑，智能眼镜的(de)长期使用驱动力(li)也有待验证。

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6、上半年，自(zi)繁自养模式(shi)下的(de)生猪养殖利润跟随猪价(jia)延(yan)续(xu)下行趋势。然而，受到(dao)仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪(zhu)价(jia)和成本的共同影响作用下(xia)，呈现增加(jia)后回落的表现(xian)。从绝对数(shu)值来看，目前生(sheng)猪养殖利(li)润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪(zhu)养利润(run)202元/头，较年初减少28元/头。

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