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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产(chan)市场和化解地方债务，政策**以稳为主(zhu)，终端需求中电(dian)网投资仍(reng)维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以(yi)及(ji)抢(qiang)出口仍维(wei)持较高(gao)排(pai)产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面(mian)存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😻🍓，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩰；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🤬🥦👅。

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“市场开始关注一些更积(ji)极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳表示，他提到(dao)了特朗普总统的税收法(fa)案最终通过、放松监管(guan)的举(ju)措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此过(guo)程(cheng)中肯定会有一些考验。”

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的(de)全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)(lian)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位(wei)列第四。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍉💕🍒，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍆🥥🍍。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化😻👜🍍，如美联储进入降息周期🍆💔💝🌽、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍓。