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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤬。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥝🩱👅🍉。当然阶段的划分有一定主观性👡，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩳🍊🍌🩳。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促消费相关政策(ce)延续发力，重(zhong)点(dian)关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医(yi)药生物等持续发布。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性💗💔🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒👗，在科技、消费🧄👗👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🍉🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈👠🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年💓💗🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍💝💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅😈🌽💋。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动(dong)降低。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍋👜🧅，市场对业绩关注度短期明显提升👘，在此情况下🥦👜，市场会更加聚焦业绩改善方向🥭🩳🥭🍊。最近十年👚💝💝😻，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。