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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因(yin)为港股(gu)的(de)重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的(de)估值收(shou)缩；四是减持与再融(rong)资。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元💛🍎。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十(shi)年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)(gu)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即(ji)新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退(tui)休計劃(hua)的比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或更(geng)高。約 30% 的計劃將(jiang)默認(ren)儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)(ji)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例(li)的計劃數量的兩倍。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新(xin)药(yao)。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🍒。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、不过，也要承认当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断(duan)。