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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件(jian)，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。

2、中美(mei)雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步確(què)認(rèn)了(le)框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)(shui)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣(chu)口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比(bi)大幅增長(zhǎng)6.4%，但(dan)我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)(fei)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)(shi)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將(jiang)再浮齣水麵。