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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👝💓👛、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💛🍄🥝、稀土和国防军工👝💟。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧄。

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巴菲特讲的能力圈子指的就(jiu)是每个人都有自己有限的了(le)解(jie)范围(wei)。每个人总是有些东西懂有(you)些东西不懂。所以投自己懂的东西就容易知道价值，就知道什么叫便宜，就有机会赚钱，反之亦然。如果你买觉得心虚的东西就是投机(ji)，投机当然(ran)也(ye)有(you)赚钱的时候，但风(feng)险大，睡不好觉。（2010-03-25）

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從(cóng)(cong)公司(si)整體(tǐ)(ti)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)(yi)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶(biao)現齣(chū)(chu)持(chi)續(xù)增長(zhǎng)。

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🏮 后续如何演绎👙👘？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥑👚，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🍅💋😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍅🍊、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在国际层面(mian)，中国对大(da)型(xing)可再生能源项(xiang)目(mu)的支持——从巴基斯(si)坦的(de)卡伊德·阿赞(zan)姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风(feng)能(neng)开发等案例在扩大(da)清洁(jie)能源获(huo)取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡(chang)议所(suo)开展的合作，也使其在全球能源转(zhuan)型(xing)中拥有更(geng)大(da)影响(xiang)力。

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