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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓💛😠，逻辑跟此前几次不同🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒🧅🍍，引发A股估值重估💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧡💟😠💔🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟🧅💋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔💞，本轮增量资金的正反馈机制🥬，不仅会对市场走势产生显著影响👙🤬👞🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥻💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平👝🧡👚。液晶电视面板方面💞🤬，6月32寸液晶电视面板🍑👘🩳、43寸液晶电视面板👜🍏🍑🥿、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片😻、128.00美元/片🍍👜🤍，同比分别下行5.00%💞💯🥥、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🥦。液晶显示器方面，截至6月23日💛，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🤬🍌，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较(jiao)为显著，估(gu)值(zhi)性价比突出的低位(wei)主(zhu)题或低位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对。

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1、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露(lu)增持(chi)情(qing)况。包括磁(ci)谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家(jia)A股上市公司(si)披露减持情况。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元💘😡👘。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元👿👢🍑🩱。跨境ETF本周收益中位数为3.26%😻🧅，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。